发行可转换公司债券，发行人必须公布可转换公司债券募集说明书。募集说明书应当包括下列内容：(多选，请注意与发行股票募股说明书的区别)
(1)概览；
(2)本次发行概况；
(3)风险因素；
(4)发行条款；
(5)担保事项；
(6)发行人的资信；
(7)偿债措施；
(8)发行人基本情况；
(9)业务和技术；
(10)同业竞争与关联交易；
(11)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员；
(12)公司治理结构；
(13)财务会计信息；
(14)业务发展目标；
(15)募集资金的运用；
(16)其他重要事项；
(17)董事及有关中介机构声明；
(18)附录和备查文件。
下一篇：第八章上市公司发行可转换公司债券第十一节、募集说明书编制和披露的规定
1.上市公司发行可转换公司债券的信息披露文件应包括(发行前的董事会和股东大会公告)、(募集说明书)、(上市公告书)以及(持续的信息披露文件，包括定期报告、临时报告等)。(多选，信息披露要按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第12号——上市公司发行可转换公司债券申请文件》证监发[2001)64号，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——可转换公司债券募集说明书》证监发[删1)65号，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第14号——可转换公司债券上市公告书...[
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